Robbie Rist

New York földalatti csatornarendszerében misztikus dolgok történnek. Az ismeretlen varázserőnek köszönhetően óriásteknősökké változott négy kicsi ...

A félig husky, félig farkas Balto nem tudja hová tartozik igazán. Ám barátai, Borisz az orosz hólúd, a jegesmedve kölyök, és a gyönyörű husky ...

Két amerikai gép véletlenül szovjet légtérbe kerül, és az egyik gépet lelövik. Az eset felderítésével az USA legjobb pilótáját, Masters-t bízzák ...