Oz váratlanul visszatér Sunnydale-be, mert sikerül uralkodnia a vérfarkas énjén. De észreveszi, hogy Tara és Willow között valami van, és mikor számonkéri Tarán, akkor nem tud uralkodni magán, és átváltozik farkassá. Az Iniciatíva időben közbelép, és elfogják. Mikor Riley rájön, hogy a vérfarkas igazából Oz, meg próbálja megszöktetni, de nem sikerül. Végül Buffy és csapata kimenti mindkettőt. Willow-nak pedig választania kell, Oz vagy Tara.





















